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估值超300亿,这家显示芯片商打响国替突围战

  • 来源:互联网
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  • 2022-01-18
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悠莱

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近年来,资本对芯片的热捧从未停歇。

2021年12月,全球共有55家半导体企业获得新一轮融资,光中国企业就占了40家。

其中,中国显示驱动芯片公司北京集创北方科技股份有限公司(简称“集创北方”)以超65亿元的E轮融资规模排在第一,投后公司估值超300亿元

集创北方本轮融资由海松资本领投,其他投资方包括中青芯鑫等产业投资机构以及建信股权、元禾厚望、瑞芯投资、纪源资本、盛世投资等知名投资机构,此外,公司现有股东也参与其中,CPE源峰、芯动能基金等老股东继续追投,而此前几轮融资不乏TCL资本、小米产投、中芯聚源、国投创业等明星产业和国资的身影。



那么,集创北方究竟是凭借什么赢来如此大阵仗的资本涌入呢?

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大陆厂商市占率不足10%

目前,中国在面板上已经构建了完整的产业链,在LCD、OLED和Mini LED上均有布局。

随着国产面板强势崛起,面板产能逐渐向国内转移,以京东方、华星光电为代表的面板龙头制造商竞争优势凸显,拿下全球LCD面板市场的霸主地位,打破了日韩对液晶显示屏领域的垄断。

然而,中国面板虽领跑全球,但其核心零部件却仍受制于人。

显示驱动芯片是面板成像的关键要素,可以将其比作是大脑的神经中枢,唯有高性能的显示驱动芯片才能使面板呈现高质量的图频。

受益于庞大的面板市场需求,2020年,全球显示驱动芯片需求量已达80.7亿颗,这一数字或在2021年增长至84亿颗。



CINNO Research统计数据显示,2021年国内显示驱动芯片市场规模将达57亿美元,并有望在2025年突破80亿美元,年均复合增长率CAGR将达9%。



尽管显示驱动芯片市场需求旺盛,但由于其门槛较高,利润空间有限,中国很长一段时间都秉持着“造不如买”的思想,大部分国产厂商更倾向于直接从海外采购,数据显示,中国显示面板企业每年高端显示芯片的采购金额超过300亿元,主要采自美韩及中国台湾企业,而来自中国大陆厂商的份额不足10%。

以AMOLED为例,2020年,光三星一家就已占据了全球市场份额的52%,加上美格纳、光伦、联咏,前四大巨头合计市占率高达90%,而中国作为全球最大的面板需求市场,却在核心零部件高度依赖进口,显示驱动芯片领域一直处在十分被动的困境。



此时,集创北方的崛起赶在芯片国替的好时候,有望补齐中国在显示驱动芯片的短板。

集创北方由张晋芳创立于2008年,聚焦显示芯片的设计,面向LCD、OLED及LED显示面板厂商,给LED显示屏、LCD面板等新型显示屏提供完整的显示芯片解决方案,包括驱动、触控、指纹识别、时序控制、电源管理等。

张晋芳是位85后,北京交大博士、北大光华管理学院EMBA硕士,目前还担任山西首家民营企业担保公司晋民投副董事长,其父亲为山西朔州能源富豪张来栓。

2008年,张晋芳还在读研一的时候,便得到父亲投资的4亿元支持开始了创业之旅,彼时恰逢苹果手机在中国掀起热潮,看中人机交互的发展潜力并在其导师的帮助下,带着四位研究生同学成立了集创北方,从北京中关村40平米的办公室发展至今上海、深圳、合肥、美国、台湾等多地办公,员工人数从区区5人翻至百倍规模。

自成立以来,公司不断实现技术突破,于2018年推出第一颗国产TDDI芯片并实现量产、于2019年推出国内第一款支持低至0.4mm pitch的mini-LED显示驱动芯片、于2020年推出国内第一颗支持4K分辨率的中大尺寸显示驱动芯片等。

值得一提的是,2019年,集创北方提供1000万颗ICN2055驱动芯片,成功地点亮了新中国成立70周年天安门广场阅兵大屏。



图源:官网

截至2021年底,集创北方TDDI芯片ICNL9911C出货量已经突破1亿颗,且被广泛地应用于小米、荣耀、vivo、三星等知名终端品牌厂商,据公司透露,2020年,集创北方实现营收24亿元,预计在2021年突破60亿元,呈现较快的增长速度。



图源:网络

2

面临大厂的降维打击

从韩国与中国台湾显示驱动芯片厂商的崛起之路可以发现,它们的产业链深度捆绑,与普通芯片行业不一样,显示驱动芯片企业若想突围,则必须掌握供应链。

显示驱动芯片厂商有两种商业模式,一种是韩国的全产业链整合模式,另一种是中国台湾的上下游绑定模式,前者涵盖了芯片设计、芯片制造、封装制造、面板厂商和整机厂商,后者与晶圆代工厂绑定,形成IDM模式。



图源:集创北方公众号



图源:网络

目前,中国半导体设计企业和上游晶圆厂还没有绑定,像粤港澳大湾区的显示面板市场需求十分旺盛,倘若能与粤芯半导体等临近企业结合,便能相辅相成形成稳定的市场,而集创北方在去年8、9月份单月芯片出货量突破6亿颗,需要大量产能,为解决产能问题,集创北方对主力供应商进行投资、签订长期合同,以保障晶圆供给端稳定充足,来保证订单按时交付。

值得注意的是,消费电子十分苛刻,芯片开发具有时效性。

显示驱动芯片是个高端制造业,周期长、投入高,但下游应用却偏偏是更新迭代飞快的消费电子产品。

通常建好一条显示驱动芯片需要一年半,形成产能要两年,而电子产品往往15-18个月换一代,且每一代都有不同的噱头,倒逼着供应商不断提升设计、研发能力,倘若跟不上客户的需求节奏,一不小心容易错过时机,基本上一批货就作废了,运气好则还能用在一些低端机型上。

与此同时,像一些初出茅庐的国产厂商,常常面临海外大厂的降维打击,受库存、需求、产能等多方面影响,芯片价格存在周期性,大厂便利用这周期调控价格,使得一些国产芯片一出厂便遭遇滞销。

3

结语

在电子科技产业,中国一直处于“缺芯少屏”的卡脖子地位,经过二十余年的厚积薄发,少屏的问题终于得到解决,但“缺芯”仍是中国电子产业的主旋律,尤其是显示驱动芯片,依然被美韩和中国台湾企业垄断。

受国产面板需求牵动,国产显示驱动芯片也迎来了国替突围,但入局者往往容易被大厂玩家的策略打压,竞争优势稍显薄弱,且在产能方面存在一定压力,实现国产替代仍是个艰难的过程,不过集创北方在资金及研发上,具备一定领先优势,很有可能在未来的发展中获得更多主动权。

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