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欧洲推出绿能计划,国内新能源却嗨了

  • 来源:互联网
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  • 2022-05-20
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尿频尿急尿不尽

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无论是A股还是港股,最近市场的预期都比较悲观,资金整体的交投情绪都不高。但每当你近乎绝望时,市场总能抱团制造出赚钱效应,今天轮到了新能源板块。

今天上证指数摆脱海外大跌环境,走出独立行情,其中风电板块与光伏板块表现最强势,分别上涨6.94%,5.57%,其中硅片龙头上机数控和风电塔筒龙头大金重工拉出涨停,光伏组件龙头隆基绿能大涨超6个点。

而这一切,源自一则海外的消息。

5月18日,欧盟正式公布了名为“RepowerEU”的能源计划。这项计划的目的简单,就是加快欧盟清洁能源的发展速度,从而实现在2027年结束对俄罗斯化石燃料的依赖。

其实,这项计划并非新鲜事,早在今年的3月8日,俄乌打的不可开交时,欧盟委员会就提出了这项计划以发展清洁能源,保障欧盟能源安全。

既然是旧闻,规划的又如此长期,那么为何今天的市场反应如此之剧烈呢?

笔者思索后,认为原因有三:

一、 这次“RepowerEU”计划正式推出,有了具体的规划,市场见到了新的预期;

二、中国在新能源领域部分技术全球领先,欧洲大力发展新能源,有望利好我国相关的产业链;

三、市场当前的情绪较弱,资金自然不会放过每一个能创造赚钱效应的故事。

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欧洲万亿市场点燃资金

据统计,过去5年内,欧盟约六成的能源消耗依赖于进口。欧盟石油对外依存度高达97%,天然气对外依存度高达90%,煤炭的对外依存度也有70%。

俄乌事件敲响警钟后,欧盟推动新能源产业发展箭在弦上不得不发。

这次欧盟委员会公布REPowerEU方案,涉及未来五年,总额高达2100亿欧元(约合人民币1.49万亿),主要细则有以下3点:

1.欧盟2030年的能效目标从9%提高到13%,同时到2030年将可再生能源在欧盟能源消费中的比重从40%提高至45%;

2.建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW;

3.投资860亿欧元用于建设可再生能源,270亿欧元用于氢能源设备,370亿欧元用于生物甲烷生产,其他用于电网能效改造等方面。

2030年前欧盟想让可再生能源需求占比达到45%,需要依赖太阳能光伏与风能。

目前看,欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部门产品都将来自中国企业的供应。近年,我国风能出海的势头也在提升。

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利好的产业链

先看,太阳能光伏。

根据IEA-PVPS数据,截止2021年,欧洲地区累计光伏装机178.7GW。如果欧盟需要达到上述光伏装机目标,欧洲2022-2030年年均新增装机需达到46.8GW。

而根据PV-infolink数据,2022年第一季度我国组件出口37.2GW,同比增长112%,其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW,同比增长145%。按照欧洲年均需要新增装机46.8GW的需求,预计今年我国对欧洲地区的出口有望保持100%的增速需求。

据光伏协会统计,2021年中国硅片、电池片、组件的出口总额达到284.3亿美元,分别占比8.6%、4.8%、86.6%。可见在光伏各环节中,组件是最主要的出口环节。

众所周知,历经海外制裁,我国光伏行业格局动荡剧烈。但与硅料、硅片、电池片环节有所不同的是,光伏组件环节企业在历次磨难后依旧屹立。

如晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等过往或现在仍在海外资本市场上市的老牌光伏组件企业。他们尽管在过往年份中受限于制裁,但在全球组件出货份额上持续位居前列,在一定程度上显示出海外光伏终端市场中组件品牌的长期价值。

长期来看,光伏组件环节的龙头企业有望依靠自身的技术以及在渠道、品牌等方面的逐步积累持续获取并稳固竞争优势,进而逐步提高市场集中度,进一步提升市场竞争力。

聊完光伏,在来看看风能出海。

日前,中国风机头部企业远景能源,在印度风电市场获取总计1966.8MW的订单,创造了中国风机品牌赢得单一海外市场的最大订单纪录。

从2021年开始,我国风电企业出口步伐加快,出口供货量远超往年,开辟了东南亚、欧洲、拉美等国家的风电市场。

中国风电整机产能在占据领先优势(占比58%),出口结构上看,目前中亚太区占比较高,未来欧洲需求有望成为新的增长点。

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结语

5月18日,美国财政部长耶伦表示,她主张取消部分对华惩罚性关税。同日,全美零售联合会也呼吁拜登政府降低或取消对华关税,以应对通胀高企。

全球通胀越高,则越难和中国供应链脱钩,这也算是今日市场能够大举反攻的依据之一。

但昨日纳斯达克大跌近5%,除了2020年那段巴菲特都惊呼“活久见”的熔断行情外,这是近年美股的最大跌幅,不得不担忧A股后续可能会发生的补跌。

从估值的角度来看,当前光伏行业的PE在36倍,在众多成长型的行业中不算贵,但是在当前介入,未必是个好时点。

当前通胀预期和经济数据,不断的夹击着市场。当前市场利空尚未出尽,在资金情绪飘忽不定的时候入场,极有可能被落袋为安的资金倒打一耙。

总的来看,国际局势紧张局势使得欧洲当局意识到新能源产业的重要性,在欧洲大力发展新能源的同时,对中国相关产业链有一定的利好,但我们也不得不警惕资金短炒的风险。

悲观者正确,乐观者也不一定挣钱。

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  • 编辑:唐志刚
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