能抵御通胀的只有低估绩优资产

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【收评】今日沪深两市探底回升，周期股全线爆发起到了主要作用，煤炭、钢铁、有色等板块领涨两市，但是股指上涨幅度并不大，存量下的结构性机会特征明显。周期资源的再次爆发，与大宗商品涨价相关，海外流动性泛滥、地缘紧张等推动的需求等因素是疫情以来这波大宗涨价的主要动力，而4月30日顶层会议称要稳价保供，也就是说对大宗的涨价有一定的容忍度，但是要实现经济持续复苏原材料的大幅涨价肯定是不行的，所以对于周期资源股，这里存在很大的分歧，鉴于目前年初以来整体已经有不小的涨幅，我是不建议大家再去碰周期股，风险收益比不对等。对于大盘，大宗的涨价势必带动通胀预期，同时加剧了市场对于流动性收缩的担忧，没有增量支撑后市难有大行情，这就是通胀无牛市的原因。所以，我个人对大盘指数继续偏谨慎态度，后面大概率还是存量下的弱势震荡格局，策略上，短线注意防守为主，降低交易频率控制好仓位，重点放在中线低估绩优股，只有估值低且业绩好的公司才能抵抗通胀风险，逢低大胆买入耐心持有。

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