顶流基金“隐形重仓股”曝光！朱少醒加紧布局这个黄金赛道，谢治宇关注方向也在转变…

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2022-02-23
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肉番全彩无肉码

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年报披露逐渐进入高峰期，明星基金经理隐形重仓股也随着浮出水面。

虽然基金四季报只披露前十重仓股名单，基金经理具体运行思路无法得到全面了解，但上市公司披露的前十大股东情况，会透露一些线索。

从目前情况来看，朱少醒对汽车电子领域比较关注，汽车电子控制器龙头和而泰四季度获其大肆加仓。消费电子龙头立讯精密正在切入造车领域，朱少醒今年也首次“露面”调研了立讯精密。

谢治宇对光伏、数控机床等新兴产业尤为关注，今年1月底，他亲自调研了国内微型光伏逆变器龙头禾迈股份，四季度新进建仓了数控机床龙头创世纪。

朱少醒大肆加仓和而泰

2月21日晚间，和而泰发布2021年年报，2021年归属于母公司所有者的净利润5.53亿元，同比增长39.73%；营业收入59.86亿元，同比增长28.3%。

和而泰前十大股东中出现了朱少醒的身影，其管理的富国天惠精选成长混合型证券投资基金四季度加仓和而泰1080.45万股，期末持股2780.45万股，持仓市值达7.63亿元。

朱少醒跟踪和而泰已久，去年一季度，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合型证券投资基金首次持仓，二季度加仓531.7万股，三季度减持了30.09万股，但四季度大幅加仓了该股。

据了解，和而泰主要从事智能控制器的研究、开发、设计和软件服务，并提供相应的解决方案。得益于整个智能控制器行业的快速成长和公司的业务拓展，公司上市以来营收一直保持正增长。公司业务也由家电智能控制器与电动工具智能控制器拓展到汽车电子控制器，铖昌科技射频芯片对公司盈利做出贡献。

公司汽车电子业累计订单80亿元，已通过全球Tier1厂商博格华纳、尼得科以及奔驰、宝马等终端汽车厂商的审核并建立合作关系。公司表示，“因芯片、IGBT等关键原材料短缺造成的影响，我们预计订单交付高峰期会是2025年以及往后的几年时间，这几年基本上应该会有比较大规模的交付，形成一定的收入规模。”

同时，公司也储备了新的研究方向。据公司介绍，首先是车身的域控制，定位于车身域控制中比较增量的部分。主要是车身的整体域控制及车内部的场景化，例如座椅的智能化、座椅加热、座椅按摩、座椅的记忆、迎宾功能等围绕座椅的整套方案。公司从车身的域控制来讲，有较全面的布局，重点的研发是增量的部分和技术。

其次是集成式热管理，集成式热管理目前在做的有三块，第一块是集成式控制；第二块是电池加热器，取代传统的PTC加热，主要做厚膜加热；第三是关于热泵这一块，比如热泵空调等应用。

据中泰证券研究，汽车电动化，以及在此基础上加速发展的智能化，带来大量电子零部件的增量需求。如果说2007年第一代iPhone手机的发布，开启了消费电子特别是苹果产业链的黄金十年，那么2020年“双碳目标”的提出则是开启了汽车电子特别是新势力车企产业链的黄金十年。

谢治宇建仓创世纪

2月19日，创世纪发布2021年年度报告，兴证全球基金谢治宇旗下的兴全合润、乔迁旗下的兴全新视野新晋成为公司前十大股东，分别位列第九、第十，新进持仓股数分别为1560.11万股、1532.51万股，期末持仓市值分布为2.23亿元、2.19亿元。

证券时报记者翻阅谢治宇历史持仓发现，旗下基金兴全合润和兴全合宜曾持有过创世纪，创世纪2020年三季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜新晋成为公司前十大股东，但很快在2020年年报中便退出了前十大股东名单。

这也就意味着，谢治宇在建仓创世纪之前，实际上已经对该公司基本面有了一定程度了解，此次谢治宇再次建仓创世纪，到底看中了公司什么？

创世纪是一家以高端智能装备业务为核心业务的机械设备公司。公司前身为劲胜精密，主要从事电子产品精密结构件制造为手机、平台电脑、智能穿戴设备等提供精密结构件。2015 年，劲胜精密收购深圳创世纪，进入机床行业。2020 年公司正式更名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，主营高端智能装备业务，开始剥离原有的电子产品精密结构件业务。

精密结构件业务剥离后，公司业绩明显改善。2021年，创世纪实现营收52.62亿元，同比增长53.60%；实现归母净利润5亿元，扭亏为盈。

首创证券认为，公司持续加大高端数控机床研发投入，五轴立式加工中心已完成研发，即将开始交付。机床十年更新周期的到来，将大量释放更新需求，行业景气周期有望进一步延长。高端机床领域国产替代进一步深入，公司将充分受益于下游旺盛需求，业绩迎来快速增长。

长期来看，首创证券认为，公司完成非核心业务剥离，数控机床核心主业发展驶入快车道；同时深化落实供应链管控、精益生产和集约型费用管理措施，未来盈利能力将持续改善。随着公司产能基地陆续建成投产，有望进一步扩大竞争优势、提升市场占有率。

明星基金经理忙调研

今年以来，A股经历了一波不小回调，虽然目前大盘指数已经反弹了不少，但个股跌幅较大的仍然较多，但基金经理却在逆势抓紧调研。

朱少醒今年首次在立讯精密调研中“露面”。2月13日，立讯精密披露投资者调研信息显示，223家机构参与了公司调研活动，兴全基金乔迁、童兰，中欧基金周应波，广发基金吴兴武等现身，富国基金老将朱少醒也亲自参与调研。

此外，参与立讯精密调研的还有不少头部私募机构，包括高毅资产、景林资产、瓴仁投资、淡水泉等。

此次机构调研的焦点主要在于立讯精密造车。2022年2月11日，立讯精密与奇瑞控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞新能源于芜湖共同签署了《战略合作框架协议》，为双方奠定战略合作伙伴关系。

在《协议》基础上，立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，致力于实现公司成为汽车零部件Tier 1领导厂商的中长期目标。

在机构调研活动中，立讯精密表示，公司拥有成熟的消费电子和通信产业基础，同时协同体外公司在全球多个国家拥有研发、制造基地布局，基于此，公司在汽车领域已具备较大优势。公司善于将技术和经验在不同领域横向拉通，因此，公司能够从降维的角度顺利实现跨界应用，并利用新理念、新技术抓住新的应用机会。

谢治宇今年调研上市公司更为频繁，仅在1月份期间就调研了江海股份、普洛药业、禾迈股份3家上市公司，其中，江海股份、禾迈股份为谢治宇首次参与调研的公司。

在基金四季报中，谢治宇表示，2022年将继续坚持自下而上精选个股的操作理念，主要关注公司的核心竞争力，平衡好公司短期估值与长期价值。不断寻找具有良好性价比的投资标的，同时关注长期发展方向上的优秀公司。