压力山大！1600亿解禁来袭！两家千亿巨头占比超半数，大基金300亿元深度布局这一行业，业内这么看

下周A股将有高达1600亿元市值的解禁潮来临，创下7月内单周最高规模。其中，芒果超媒解禁市值规模最高，其次是中芯国际，两者解禁市值规模将超过周内市值规模一半。从收益率来看，国盾量子、芒果超媒、中芯国际等解禁收益率将实现翻倍。

Wind统计显示，7月12日至16日，A股共有40家公司限售股陆续解禁，合计解禁量33亿股，按7月9日收盘价计算，解禁市值高达1610亿元，将成为7月份解禁压力最大的一周。

从解禁收益率来看，本次国盾量子首发原始股东限售股的收益率最高将实现约461%，芒果超媒定增机构配售股将实现近4倍收益率，中芯国际的首发战略配售股份的收益率也将翻倍。

本次解禁市值居前三位的分别是芒果超媒、中芯国际、君实生物-U，其中，芒果超媒、中芯国际分别达到486.32亿元、441.27亿元，包揽超过一半解禁市值规模。

具体来看，本次解禁的股份系3年前芒果传媒资产重组上市时的限售股，占公司总股本的47.69%；7月12日解禁后，芒果传媒将成为全流通股。截至一季度，芒果传媒股东户数合计36万，创下近三年最高水平；但从市场表现来看，今年以来公司股价累计下跌约21%。

今年一季度，芒果超媒实现净利润7.73亿元，同比增约六成。最新芒果超媒计划增发9370万股，拟募资45亿元，用于内容资源库扩建项目和芒果TV智慧视听媒体服务平台项目，6月25日该定增已经获证监会核准。

据公司高管介绍，从过去三年来看，在广告行业竞争格局较为激烈的大背景下，公司内容营销广告增长持续维持在较高增速，品效创意广告产品优势显著。湖南卫视作为传统的卫星频道，广告收入峰值曾超过110亿元，因此芒果TV作为流媒体平台，还有非常大的空间。另外，基于内容的会员+广告两条腿走路将是长期不变的策略，广告作为现金流业务能够提供发展的安全垫，会员收入在未来甚至可能超过广告收入。

作为国内半导体制造龙头，中芯国际披露，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为27名，占公司截至6月底总股本的9.81%，将于2021年7月16日起上市流通。本次限售股形成后至今，中芯国际指出，公司A股股本数量未发生变化；公司港股股本数量由于购股权行使、受限制股份单位行使及可转债转股等原因有所增加。

从限售股明细来看，国家集成电路产业投资近二期（简称“大基金二期”）

本次解禁股份规模最大，达到1.27亿股，占比1.61%，解禁市值将高达72.54亿元，其次是GIC Private Limited，对应解禁市值将达到62亿元。

记者注意到，大基金一期在今年1月、4月和6月陆续减持了港股中芯国际，持股比例已经从年初10.21%降至7.81%，上半年合计套现规模53亿港元。另外，大基金一期在A股减持了长电科技、安集科技、国科微、兆易创新、长川科技、晶方科技、中芯国际、北斗星通等多家芯片上市公司，另外对太极实业最新也抛出了减持计划，未来3个月大基金将减持公司1%的股份。

相比，大基金二期加速在A股布局，日前斥资25亿元认购中微公司非公开发行股份，并将首次通过A股定增项目成为上市公司前十大股东。而此前，大基金二期通常联手上市公司或者子公司进行间接投资。6月7日，大基金二期联手华润微全资子公司华微控股以及重庆西永微电子产业园区开发有限公司，共同投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划总投资75.5亿元。

据不完全统计，大基金二期公开投资项目已超过10个，涉及紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克微电子等企业，总投资已超300亿元，重点布局半导体制造与设备环节。

在第五届集微半导体峰会上，大基金总裁丁文武就提出主张全球化，但要保障供应链安全。目前国内关键设备、材料受制于人，如何保障供应链安全，就必须自强自立。

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