外资加仓的几个方向

牛仔裤掉色

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A股在横盘整理小半年后，终于迎来放量，交易额破万亿，紧随起来的是昨日的外资，全天大幅净买入217.23亿元，超越2019年11月26日创造的214.3亿元，刷新历史新高。

而在今日，Wind数据显示，北向资金再度大幅净买入91.03亿元，其中沪股通净买入69.79亿元，深股通净买入21.24亿元。

1、北向大买为哪般？

原因在于央行发话放开人民币升值，不再制定汇率目标。这样做意味着在外贸领域，美元购买力下降，中国出口商品升值；在制造领域，全球对大宗商品需求下降，国际外贸市场更考验供应链能力；人民币升值持续向上，是未来其走向国际化的重要一步；

中金宏观26日发布研报称，4月以来，人民币对美元汇率持续升值，截至5月25日，累计升值幅度达到2.5%，CFETS人民币汇率指数较4月初上涨0.5%，而同期，美元指数下行约3.5%。美元指数的走弱是近期人民币对美元汇率升值的重要推动因素。

中金宏观表示，3月份在美元走强的背景下，境外机构小幅净减持境内债券，而4月份又重回增持，也支撑了4月以来人民币的升值。

直接吸引了国际资本进一步对中国资产的重视同时基于对未来的人民币升值预期，因为外资整体而言是中长期的投资为主，在美元指数持续走弱的情况下 ，买入中国优质的资产，叠加人民币升值预期，未来获取的是双重的收益。买最优秀的企业背景下，如果人民币有升值预期，这等于双重收益，享受了人民币升值，还赚了股票的钱。

有一个知识点是：当前的上证50的资产的定价权并不在内部，而是在外，所以这个更加的贴近宏观因素的变动。所以，昨日的茅族股集体暴动，再加上牛市旗手的券商，直接促成A股的交易大放量。

2、集中一个方向

首先便是白酒板块，上次说道是当前白酒双龙头的萎靡衬托下次高端白酒的大涨，直接带动了白酒指数的创新高，而这个原因在于机构的风偏是成长扛旗，是基于次高端白酒的靓丽的业绩增速，相反的情况就是白酒双龙稳健的业绩下暴露的是机构的选择性问题。

根据数据显示，以北向资金持股变动乘以昨日成交均价，共有超过860只股票昨日获北向资金加仓，主要集中于白酒、金融板块的头部公司。白酒龙头贵州茅台昨日获北向资金净买入24.67亿元，历史首次突破20亿元。

在此之前，北向资金买入贵州茅台的最高纪录发生在2020年11月23日，贵州茅台当天获北向资金净买入18.02亿元，创下当时的历史新高。截至到当前，外资7天的时间净买入最多的个股分别是：贵州茅台，五粮液、美的集团、招商银行等等。

所以，这次的北向资金大举涌入，白酒依旧是首要标的，而且不同于国内机构的风格，外资的风格非常简单，就是只买龙头，简单粗暴。

值得一提的是，复盘近两年的A股的走势，每次大跌之际，抄底白酒基本上都是第一选择，毕竟白酒行业作为当前A股最为稳健增长的资产。此次不同的是风格完全转换，国内机构瞄准的次高端白酒，直接让白酒指数大涨，反而龙头得不到重视非常尴尬。

而在近段时间整体的外资方向来看，根据太平洋证券整理显示，2021年5月17日-5月21日，根据持股数变动和成交均价估算，过半数行业为净流入。其中，食品饮料、医药生物、化工净流入居前，分别流入109.32亿元、38.81亿元和15.06亿元；汽车、非银金融和农林牧渔净流出较多，分别流出15.63亿元、12.46亿元和3.98亿元。

截至到上周，北上资金连续6周加仓A股，行业以低估值的公司为主。上周北上资金持股量环比增加的有10个行业。其中，银行行业持股量增加最多，最新持有150.87亿股，较前一周增加1.5亿股；其后的是公用事业、化工行业，持股量较上周增加10813.75万股、7001.86万股。以增幅进行统计，环比增幅居前的有公用事业、采掘、化工行业，增幅分别为3.21%、1.73%、1.30%。

化工、采掘、传媒等行业获得陆股通连续9周、6周、4周加仓；连续减仓的行业有机械设备、汽车、电气设备等，分别减仓5周、5周、3周。

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