中矿资源暴涨背后的逻辑

食人晚宴 电影

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01

周文文

中矿资源和同行比有以下几个突出优势。

一、市值较小。

在碳酸锂板块里它的市值300亿左右，现在市场早就不是片面追捧大龙头的时候了。因为市场早已经多元化，各个板块都有机会。很多板块和个股一起来争夺资金，在其他条件相当的情况下，实际上市值越大对资金的争夺越不利。

二、机构持仓比例逐步增加，到了临界点。看最近的龙虎榜，还是很强的。

三、基本面转好的趋势最明显，而且也最能短期落地。

中矿资源第一块业务就是铷铯盐，已经是全球的龙头，市占率全球60%以上。第二块业务就是收购做锂盐加工的东鹏新材，公司生产碳酸锂，主要不是用的纯碱法，是自己发明专利的一种方法。去年年初，公司的产能是3000吨氟化锂、5000吨的碳酸锂。公司给的指引是氟化锂在一年之内扩产到6000吨，碳酸锂扩产到2.5万吨产能，目前两项扩产都完成了。锂矿锂盐的公司很多也都给出了扩产计划，但真正能落地的，而且有矿的可没几家。

锂盐最主要的优势是，生产出来就能以很高的价格销售，因为市场上基本是一抢而空。现在中矿资源的国内外客户都有，这一块是不怕美国人制裁的，因为国内也是供不应求。

02

奧特曼打小怪獸

几个数据看基建。

一、社融超预期稳增长显现，经济仍下行宽信用将继续加码。

1、1月社融新增6.17 万亿元同多增9842亿元，社融存量同+10.5%（增速环+0.2pc），稳增长宽信用显现超预期。

2、1月PMI50.1%环比回落0.2个百分点，经济下行压力仍大。央行"将加大跨周期调节力度，更加主动有为，注重靠前发力，把货币政策工具箱开得再大—些"。财政部"扩大财政支出规模，适度超前开展基础设施投资，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开"。

二、消费地产下行，基建将继续上行。

1、1月居民短贷/中长贷同少增2272亿和2024亿，12月消费增1.7%（（前值3.9%），地产投资-14%（前值-4%），消费地产继续下行。

2、1月企业中长贷同比多增600亿半年来首次，政府债券融资同多增3589亿财政前置加快，财政存款同少增5851亿财政支出加速。1月PMI建筑订单53.3%环比升3.3个百分点，预期64.4%环比升4.5个百分点，12月基建投资3.8%（前值-7.3%），旺季基建将继续加速向上。

03

虾股

福耀玻璃大跌点评。

什么情况？世界玻璃之王今天跌了这么多！玻璃龙头福耀玻璃开盘股价快速跳水，盘中一度跌超6%。为何今天跌势如此凶猛？

从消息面上来看，3月17日福耀玻璃发布业绩公告称，公司2021年营收236亿元，同比增长18%；净利润31亿元，同比增长21%。这是福耀玻璃经营业绩首度被信义玻璃（00868.HK）超越。

所谓龙头溢价，这回龙头地位都不保了，那哪里来的龙头溢价，福耀玻璃虽然说是国内最大的汽车玻璃制造商，是长年以来的玻璃老大，但是今天被龙二超越，是有点儿意想不到的。

年报中公司称，汽车市场复苏加之国内疫情基本得到控制，使得去年的业绩实现增长。但是，事实上，福耀玻璃在2020年就出现营收规模的同比下滑，虽然去年的营收规模重回正增长，但在行业中，福耀玻璃行业老大的地位却出现动摇。

信义玻璃上月披露的业绩显示，其2021年营收304亿港元（约合246亿元人民币），净利润115亿港元（约合93亿元人民币）。从营收和净利润上均超越福耀玻璃。

所以昨天业绩的披露对今天公司开盘股价产生情绪面上的打击，但是我认为，既然长期做龙一，肯定是不希望做龙二的，福耀玻璃接下来一定会有更强的干劲，夺回第一的位置，建议重点关注！

04

爱飞翔

说说舍得酒业2021年报。

3月17日晚，舍得酒业发布2021年年报，营收和净利双双大增，2021年净利同比增长114%。2021年实现营业收入49.69亿元，同比增长83.80%；实现归属于上市公司股东的净利润12.46亿元，同比增长114.35%；基本每股收益3.78元。公司拟向全体股东每10股派发现金8元(含税)。

对于营业收入的增长，舍得称主要是2021年公司持续推进老酒战略，老酒品质进一步得到认可，经销商数量和质量提升明显，忠实消费者越来越多，销售收入增加所致。

1、分产品来看，2021年舍得中高档酒和低档酒分别实现营业收入38.74亿元和7.03亿元，同比分别增长81.94%和218.66%，毛利率分别为87.30%和49.80%，均较上一年实现了增长。2021年，舍得电商渠道实现销售收入4.02亿元，同比增长129.43%。

2、在2022年经营计划中，舍得表示，将积极扩大产能，加强老酒储备。打造老酒品类第一品牌。大力开展老酒品牌塑造、老酒价值传播、老酒产品品鉴、老酒产品升级等相关工作，复兴“沱牌”品牌，快速唤醒“中国名酒”的品牌认知，收复沱牌原有市场，回归大众白酒第一阵营。

3、公司还将聚焦资源打造战略单品，积极培育超高端产品。聚焦打造品味舍得、智慧舍得、藏品舍得等战略单品；全面加强沱牌曲酒、沱牌天曲、沱牌窖龄特曲、沱牌特级T68、沱牌六粮的运作，恢复沱牌大众白酒的市场规模；通过圈层营销模式，积极培育舍不得、吞之乎等超高端产品。

4、2022年，舍得酒业迎来开门红。公司3月15日晚发布一季度业绩预增公告，预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元-5.6亿元，同比增长52%-85%。

05

学习才是硬道理

市场瓶颈期，该怎么做？

继昨日A股三大股指大幅高开高走之后，市场再度进入瓶颈期，沪深300指数连续两日反弹超300点，不可谓不迅猛！我也看了看，基本都是大家伙拉的。那接下来怎么走？

这波上涨肉眼可见的是银行、地产、保险，消费医药、白酒、大基建等板块带动上来的，尤其是地产和银行。

一、此轮反弹的底层逻辑是地产下行压力过大，已对宏观经济造成了伤害，政策方面有意为地产松绑，因此银行、地产等基建相关板块出现快速反弹。

二、大家都在赌逆周期调节政策上会对传统大基建做流动性倾斜，毕竟以前经常干！批项目，实现保就业，增收等等目的。

三、作为A股主要权重构成，银行、地产等传统板块对指数的涨跌起着举足轻重的作用，要护盘就必须得拉指数，拉指数就必须得拉银行，地产。

四、此轮反弹，实际赚钱效应并不好。因为结合去年市场炒成长的风格来看，大多数投资者都集中在中小创等成长股这边，反弹力度普遍较弱。但这并不代表这波反弹就会结束，也不代表接下来进入下跌。

我的看法是，这个位置短期内不一定就算反弹到位了，大致存在两种情况。

一、指数在这个位置走震荡攀升，尽管涨幅不大，大概率可能持续个一两周，上到3321点附近，开启震荡，但中小创这边的题材股可能会显现较为强势的赚钱效应出来。

二、开始继续杀跌，但显然不现实。毕竟会刚开完，五部委刚表态，后续政策及社会长线资金进入会是主基调。再跌就是在挖黄金坑，概率较小。我倾向于第一种情况，继续震荡走高。所以，手里低位题材都捂住喽！

说实话，这个位置不好做，但也正是不明朗，反而更应以静制动！所以，我的观点是，在前期所做的半仓基础上，保持现状不变，静观市场走向。

06

江瀚视野

叮咚买菜被约谈，生鲜赛道的未来该怎么看？

北京海淀市场监管局3月17日发文称，针对媒体报道的叮咚买菜前置仓存在用死鱼冒充活鱼、擅自"翻包"换签、日常消毒流于形式等问题，该局于3月16日对其进行了行政约谈，并及时立案调查。此外，海淀区市场监管局组织30个市场监管所对辖区"叮咚买菜"、"美团买菜"、"每日优鲜"等生鲜电商前置仓开展全覆盖专项检查，努力做到"发现一个问题，净化一个行业"，坚守食品安全防线。

面对着叮咚买菜被约谈，我们到底该怎么看呢？

首先，生鲜电商企业面临的发展难题是切实存在的。对于当前的生鲜电商来说，面对着市场的快速发展，不少生鲜电商都进入了发展的黄金时期，大量激增的需求帮助生鲜电商驶入了高速增长的快车道， 2021年生鲜电商交易规模达4658.1亿元，同比增长27.92%。

在这种高速增长的状态之下，不少生鲜电商企业都不断进行市场拓展，很多门店被快速开辟出来，因此，当开店速度过快而自身的管理匹配又没有完全匹配到位的情况下，出现问题其实是在所难免的。当前，叮咚买菜出现的这种问题其实可能并不是其一家的问题，而是当前生鲜电商产业发展过程中出现的一种共性问题，这也是为什么监管要表示说，努力做到"发现一个问题，净化一个行业"，这其实就是对当前生鲜电商整个产业发展所面临的问题的一种明确判断。

其次，叮咚买菜自上市之后，保持着一个高速增长的发展态势，在这种高速增长的大背景之下，其需要的是进一步加强内部的管理，而这次事件无疑对于叮咚买菜而言将会是一次明确的规范，其实产品品质和食品安全问题是关系到每一个生鲜电商企业生存的核心问题，如果这个问题不能够及时得到有效解决的话，无疑将会影响这个企业的长期发展，而叮咚买菜，在这个时候将问题暴露出来，有可能会推动叮咚买菜全方位的提升自己的产品品质，这反而更加有助于叮咚买菜未来的发展。

第三，对于当前的生鲜电商产业来说，面对着整个市场疫情的点状散发，生鲜电商企业无疑要承担起更加重要的职责来保障整个市场的供应，特别是疫情防控中的一些已经被封控的小区更需要生鲜电商提供服务，所以在这样的情况之下，叮咚买菜被约谈代表的是监管层进一步推动生鲜产品品质的提升和规范，而对于整个生鲜电商产业来说将会具有重要意义，所以对于整个生鲜电商产业来说，这也是产业发展中的一件大事，对于产业的未来的可持续发展也意义重大。

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