涨价！停产！全球“缺芯”洪荒愈演愈烈

韩剧天使的选择

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全球“芯片荒”依旧在延续。

从去年底的汽车与游戏机行业因芯片短缺而导致产能不足开始，到今年初PC市场处理器、显卡、内存即使疯狂涨价，也依然抢不到货。目前芯片短缺问题仍在加剧，且范围还在不断扩大，智能手机、家电等领域的芯片也显得捉襟见肘。

与此同时，处于半导体产业链下游的代工企业却赚的盆满钵满。调研公司TrendForce发布报告称，伴随着全球半导体短缺的加剧，今年第一季度全球10大代工芯片厂商的营收达到了228.89亿美元，创下历史最高记录，同比增速 20.7%。

来源：Wind

早在3月份，全球最大的芯片制造商英特尔便宣布了提高产能的计划，包括投资200亿美元在亚利桑那州建造两座新工厂。

不过显然，远水是解不了近渴的。虽然芯片制造商扩产将在几年内缓解需求压力，但目前的短缺预计还会持续一到两年。即使扩大产能，缓解短缺也可能要等到2023年。

可见，此次全球“芯片荒”来的异常汹涌且持续。

首先是供应失衡。2018至2020年因中美贸易紧张局势，导致多数企业的管理层决定推迟产能扩张。这使得全球年度半导体晶圆设备投资停滞于500亿美元左右，直到2020年才开始回升，2021年由于供应短缺而进一步上扬。

而产能增加需要时间才能见到成果，因此在疫情期间供应未能跟上飙涨的需求。叠加出行限制加快了诸多数字化趋势，使得PC、数据中心及智能手机等设备支出大幅增长，加剧了芯片供需失衡局面。

然后当然是需求强劲。云端计算、电动汽车、人工智能及5G等新技术崛起，使得每台设备所需芯片前所未有地增加，5G手机所用到的芯片就比4G增加40%。相较于传统车型，电动车等新能源汽车的芯片密度也大幅跃升。

这也是为什么“缺芯”背景下，汽车却是受伤最深的。从电动汽车的发布推迟到某些最具标志性的汽车品牌停产数周，包括大众汽车在巴西的2家工厂因芯片短缺问题将从6月7日起停产10天，以及蔚来汽车5月共交付整车6711台环比下滑5%等。

此外，目前越南、马来西亚等东南亚国家疫情恶化，也加剧了全球芯片短缺问题。近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。因为疫情恶化，这两个省已经关闭了部分工厂，调整了员工的上班时间。从整体上看，东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27%，在产业链中有举足轻重的地位。

所以在芯片供不应求的“洪荒”中，代工龙头反而持续受益于行业强劲需求，Q1业绩维持高增长。

其中全球代工老大台积电Q1的营收贴近前次指引上线。21Q1 以美元计公司营收 129.2 亿美元，同比增速 25.4%，环比增速 1.9%；21Q1 归母净利 1396.9 亿元新台币， 同比增速 19.4%。

来源：台积电

此外，台积电把2021年的资本性支出大幅提高到 300 亿美元左右，其中 80%用于先进制程，包括 3/5/7nm；10%将用于先进封装和掩膜版；10%用于特色工艺。而基于长期行业需求，以及5G 整个大趋势及疫情加速数字化转型下，台积电更计划未来3年投入1000亿美元的资本性支出用于扩产，表现出了对行业长期景气度非常有信心。

与此同时，国内代工龙头中芯国际 2021Q1 的财报也全面超预期。单季度收入 11.04 亿美金，同比增长22%、环比提升12.5%，在原先指引收入基础上环比增长 7-9%。其中毛利率 22.7%，同比下降 3.1 个百分点、环比提升 4.7 个百分点，原先指引毛利率则为17-19%。

来源：同花顺

值得注意的是，Q1中芯国际单季度归母净利润 1.59 亿美金，经营性业绩表现更突出。此次业绩不同于2020Q4的主要收入来自于其他净额，2021Q1利润主要来自于经营利润提升，也就是代工收入、毛利率上升贡献的结果。

而且中芯国际还给出2021Q2非常乐观的指引，预期收入环比增速为 17-19%，毛利率区间为 25%~27%。预计 2021 年上半年营收约 24 亿美元。此前在 2020 年年报时预期 2021 年收入增速中到高个位数增长，全年毛利率10~20%的中部。本次财报指出全年收入和毛利率预计将超过原先指引。

无独有偶的是，中芯国际的资本开支也维持高位，预期 2021 年 43 亿美元，继续满载运营进行扩产，1 万片 12 寸、4.5 万片 8 寸。其中大部分用于 non-FinFET 产能扩展，其余的用于 FinFET、新的北京合资 项目的基础设施以及其他。

在全球半导体短缺背景下，晶圆代工资源紧缺产能供不应求，在此基础上十大芯片厂商2021年Q1营收228.89亿美元创下历史新高，其实是意料中的事了。只不过，拥有产能的晶圆代工厂在本轮供需短缺驱动的上升周期中，其话语权也将显的更为强势。

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