时报观察丨银行板块“否极泰来”？三大要素左右未来走向

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2022年开年以来，长期以来表现沉闷的银行板块多日逆势上涨，受到市场密切关注。在经历起起伏伏的2021年之后，一直处于估值洼地的银行股投资价值再次显现。

这种乐观情绪可从资金流向中看出端倪。开年股市第一周，北向资金净流入A股银行板块达39.6亿元，居于31个行业首位。银行指数也以2.9%涨幅排名A股各行业第四位。类似的是，H股银行板块的涨幅也居于第四。另外，由于银行板块具备一定防守属性，1月部分公募资金也在加仓银行股。

未来一段时间，宽松预期、良好基本面和低估值三大主要因素，有望驱动银行板块维持乐观表现。

宽松的宏观政策或是催化银行股上涨重要前提。去年12月，央行连续降准降息，加大公开市场操作，旨在维护更加宽裕的流动性环境。“稳字当头”的政策基调下，社融增速延续稳步回升的市场预期十分清晰，在地产、基建、绿色和普惠小微等信贷需求推动下，银行的经营环境有望继续得到改善。

首批A股银行业绩快报的优异表现，更是给银行板块打了一针“强心剂”。连日来，成都银行、兴业银行、江苏银行等陆续披露的业绩预告显示，多家上市银行净利润增速超20%，其中江苏银行、兴业银行净利更是分别同比增长30.7%和24%。

从资产端看，此前因房地产风险而受到市场担忧的涉房贷款资产质量压力，已随着地产合理性融资需求逐步恢复而得到缓释。银保监会近日数据显示，截至去年11月末，银行业不良贷款率为1.89%，较年初下降0.04个百分点。实际上，近几年上市银行对不良贷款进行了大规模的确认和处置，使其资产质量的潜在风险降低，拨备也更加充足。可以说，银行资产质量压力最大的时候已经过去。

目前来看，在近期波动较大的市场环境下，具备防守性质的“白菜价”的银行股，已成为资金流入的重要板块之一。这不仅因为银行股长期处于估值洼地，一定程度上还与银行股“春季行情”的市场惯性有所关联，复盘近十年银行股表现，多数年份在一季度走势较好。

从长期持有角度看，由于银行股分红和股息率稳定，近期，市场上讨论“存银行不如当股东”的声音也越来越多。银行股能否“否极泰来”？不妨拭目以待。

编辑：叶舒筠

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